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【央视新闻客户端】
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一 、重申AI产业链重拾强势“四步走”推演：1. 超跌反弹出现，基本面研究有效性恢复 。2. 二次探底 ，行稳致远正常可能再发力 ，悲观持仓加速出清 。3. 26年三季报，业绩消化估值初步到位 ，业绩高增对股价的支持力恢复。4. 重磅产业催化兑现 ，AI产业趋势凝聚新共识 。
当前，AI重拾强势走出了“第一步 ”，市场开始反映AI下一阶段行情的线索推演 ，国内AI链和小微盘成长占优 。但现阶段 ，流动性负循环仍未充分，电子通信持仓收益回归盈亏平衡线附近 ，短期可能就有抛压兑现。只有走完“第三步 ”才是出清时刻 ，科技行情的主要矛盾将全面回归基本面 。
算力通胀资产同样存在基本面担忧 。美韩利润再分配压力客观存在，美国CSP龙头供应链政策梳理扩大化是合理担忧。同时 ，部分算力通胀资产 ，供给瓶颈被打破 。所以，流动性问题可能快速出清 ，超跌反弹随之延续 。而重新挑战前高 ，还需基本面担忧缓和 + 产业趋势凝聚新共识。AI产业趋势行情回归，大概率是一个中期过程 ，市场对节奏的预期仍有待放缓。
本周AI产业链超跌反弹 ，我们重申AI产业链重拾强势“四步走”推演，当前走出了“第一步”：
1. 短期超跌反弹出现，自下而上基本面研究的有效性初步恢复 ，对应市场情绪初步企稳 。当前 ，AI重拾强势走出了“第一步 ”，市场风险偏好企稳 。算力通胀行情后续分化正在形成共识 ，市场转向推演AI下一阶段的核心线索。现阶段 ，市场普遍预期，国内AI链中期扰动相对较少 ，且资金再平衡下(特别是量化策略再平衡) ，小微盘可能重新占优 。但在中期行情视角下，国内AI链和小微盘的行情级别、业绩兑现度 、资金承接能力 ，暂时还无法达到5-6月全球AI行情的级别 。短期反弹到中期走强之间 ，还有距离。
2. 前期市场快速调整，持仓浮盈快速由正转负 ，盈亏平衡线附近的调仓减仓被抑制 。这部分压力 ，可能在市场反弹，持仓浮盈重新回到盈亏平衡线附近时集中释放 。这可能是触发市场二次探底的因素。而本周，电子和通信的持仓浮盈大幅反弹 ，已回升至盈亏平衡线附近 ，赛道产品的赎回压力正在显现 。这会使得，阻力最小的超跌反弹基本告一段落 。市场需转向能够中期上行 ，甚至挑战前高的方向。中期线索尚待明确 ，反弹后市场阻力增加，可能引发二次探底 。即便还有二次探底 ，行稳致远政策再发力在情理之中 。若兑现 ，这将带来科技悲观持仓加速出清。此时，流动性影响的权重将明显下降 ，市场对AI产业利好的反映可能进一步恢复。
3. 参考“大波段上行两段论 ”的规律 ，两阶段行情中间的调整波段，领涨资产的静态估值可能从历史极高估值回到历史中位数附近 。对于AI算力龙头 ，2026年报可能是静态估值回到历史中位数附近的节点 ，2026年三季报业绩消化估值初见成效 。同时，三季报落地，也是业绩锚定向2027年切换的节点。对应10月后 ，业绩高增对科技股价的支撑力将恢复 。
4. 大波段上涨行情重启 ，AI产业链重拾强势，最终还是需要重磅产业催化 ，开启AI产业趋势新阶段 。
等到“第三步”走完 ，流动性负面影响出清，科技行情的主要矛盾重回基本面。而基本面端 ，算力通胀资产同样存在有待化解的隐忧：AI算力链 ，美韩利润再分配(韩国存储和美国CSP龙头的利润再分配)压力客观存在 。而产业链上，中国权重较大的环节 ，暂时还不存在直接供应链梳理压力 。但CSP龙头面对现金流压力 ，最终扩大供应链梳理范围是合理担忧。而这部分担忧，需要产业积极信号来缓和 ，比如 ，CSP龙头AI云的盈利能力维持高位，且现金流压力 、融资压力有缓和 。同时，部分算力通胀资产 ，壁垒被挑战 ，供给瓶颈被打破，中期价格和盈利能力预期正在下修 。解决这部分问题 ，似乎只能依赖于 ，AI产业趋势重大进步，新共识形成。所以 ，AI产业趋势行情回归 ，大概率是一个中期过程 。短期市场对后续节奏的预期仍偏快，后续大概率有一个节奏预期放缓的过程 。
二、短期超跌反弹 ，科技基本面研究的有效性初步回归。市场关注国内AI链 、小微盘成为中期领涨方向。在我们看来 ，中期掩护短期，国内AI链和小微盘短期反弹领涨更确定 。非科技赛道方向 ，关注医药生物 、贵金属、工业金属和基础化工的机会 。中期 ，AI产业链大波段上涨重启仍需要时间，科技微观结构问题消化 、基本面扰动引发调整的阶段，高股息资产可能反复有机会。继续提示 ，中证800指数权重 – 26Q2公募基金持仓权重 ，可能是寻找高股息资产的有效思路，重点关注银行 、非银金融、食品饮料和公用事业 。
大波段行情延续 ，大概率还是科技领涨 ，但行情会自然更百花齐放：科技内部会更百花齐放，国内AI链机会同样丰富 。市场总体也会更百花齐放 ，科技领涨 ，有景气改善线索的其他非科技方向也有绝对收益。
风险提示：海外经济衰退超预期，国内经济复苏不及预期 。
（文章来源：申万宏源）
