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来源：富凯财经
富凯摘要
交银国际证券上月给出目标价1600元 。
作者|辛思路
排版|十 一
8月3日至7日，A股三大指数均实现上涨 ，科技成长板块表现尤为强势 ，电子板块本周成交额达34841.95亿元，热度高居市场首位，主力资金净流入排名前列的个股多数集中在CPO 、PCB 、半导体等AI算力相关方向 。
其中 ，天孚通信成为本周市场热点 ，该股主力资金净流入高达59.51亿元，周涨幅达34.89%。胜宏科技紧随其后 ，获主力净流入50.09亿元 ，周涨幅达47.16%；光迅科技获净流入30.82亿元，周涨幅为19.42%；沪电股份获净流入21.37亿元 ，周涨幅为21.32% 。
而CPO板块龙头股中际旭创本周仅涨1.98% ，并以净流出33.53亿元的流出规模居两市首位，显示出板块出现明显分化 。
剧烈波动再次出现
8月7日 ，中际旭创午后大幅跳水 ，当日振幅高达10%。消息面上，美国光通信制造商应用光电（AAOI.O）管理层在业绩电话会上释放积极信号 ，表示AI基础设施需求强劲 ，客户需求较其当前供应能力高出约20%至40%，预计800G收入将在第三季度接近环比五倍增长，首个1.6T产品将在未来数周完成客户认证并于三季度后期发货 ，并已在电话会中透露拥有超过2亿美元的1.6T订单 。
有分析称 ，AAOI的美国本土产能是其核心卖点，或将使其在客户争夺中占据一定优势 。虽然AAOI的扩产不会一蹴而就 ，中短期完全对中际旭创没影响 ，但是长期来看，AAOI的大规模扩产势必会抢走部分市场份额。
此前的7月28日深夜 ，中际旭创副总裁、董事会秘书王军在电话会议中表示 ，目前全部主流客户订单已覆盖2026全年，部分客户订单排至2027年 ，2027年800G 、1.6T 、2.4T、NPO等产品交付计划已细化至月度 ，各品类需求确定性强、增速可观。
对于应用光电产生的影响，源于美国联邦通信委员会（FCC）正在起草的一项禁令 ，此举旨在禁止美国进口中国数据中心组件新机型 ，包括光模块 。中际旭创8月5日回应称，公司已注意到相关市场信息，经核实 ，FCC尚未出台相关领域限制性文件 。对于禁令出台后的影响 ，暂时不予评述。
公司的及时回应缓解了当日大幅下跌的局面，股价从开盘近14%的跌幅 ，最终以下跌7.27%收盘 。值得关注的是 ，该股当日成交额高达675.11亿元，一举刷新了其在7月30日创下的597.7亿元历史纪录 。
市场之所以反应剧烈 ，与中际旭创的业务结构高度相关。2025年报显示 ，其光通信收发模块业务占主营业务比重高达97.95%，境外收入占比90.58% 。这意味着任何涉及海外市场的政策变动 ，都会影响公司的业绩表现 。
知名机构坚持看多
香港交易所8月7日的信息显示 ，摩根大通在中际旭创（03308.HK）H股的持股比例于8月4日从13.48%升至15.02%，购买的平均股价为1150.8522港元。
香港交易所8月6日的信息显示 ，高盛对中际旭创H股的多头持仓比例于8月3日从11.65%增至12.19% 。摩根大通对中际旭创H股的多头持仓比例于7月31日从5.6%增至13.72% 。
这意味着国际头部投行正在以实际行动看多中际旭创。
野村东方国际证券在8月3日的报告中指出 ，尽管近期人工智能基础设施板块股价有所回调，但公司2026至2028年的核心增长驱动因素并未改变，随着1.6T及硅光（SiPh）光模块升级 ，2027年起2.4T相干光模块 、近封装光学（NPO）实现商业化 ，以及3.2T光模块 、超高密度可插拔光学（XPO）以及共封装光学（CPO）市场持续扩容，上游供给紧缺缓解将有利于2027年800G/1.6T光模块出货 ，同时2.4T光模块商业化进程在明年以后有望加速 ，因此维持增持评级，并将目标价上调至1375元 。
交银国际证券在7月22日的报告中指出 ，上游芯片龙头英伟达和博通的通信网络芯片收入占比持续上升 ，预计AI通信网络芯片2026/2027年全球市场规模达1075/1549亿美元，而中际旭创作为全球AI数据中心光模块的龙头公司 ，或将持续受益于通信网络在AI基建中的作用提升 ，随着公司在1.6T产品的先发优势公司进一步显现，公司市占率或在2026年进一步上升 。基于此 ，交银国际证券首次覆盖中际旭创 ，目标价1600元，对应32倍2027年目标市盈率。
