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【央视新闻客户端】
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随着美股机构投资者二季度13F持仓披露落下帷幕，知名投资人段永平、李录最新调仓路径也随之揭晓。
截至二季度末 ，由段永平管理的H&H International Investment基金总持仓市值约191亿美元 ，约合人民币1370亿元，较去年四季度末的200亿美元有所下降。二季度 ，段永平继续增持拼多多 ，重新买入阿里巴巴，同时减持苹果、英伟达 、谷歌 、微软等 ，清仓台积电、CrowdStrike等个股 。
李录掌管的喜马拉雅基金 ，则大手笔清仓美国银行 、西方石油 、穆迪、标普全球 、MSCI 、H&R Block等6只个股，同时大举加仓拼多多和伯克希尔B股 。其中 ，拼多多更是被翻倍增持。截至二季度末 ，喜马拉雅基金总持仓市值由上季末的32亿美元升至37亿美元，持仓数量则进一步压缩至8只 。
段永平继续加仓拼多多，大幅减持英伟达、谷歌
北京时间8月15日 ，被认为由段永平管理的H&H International Investment基金向美国证券交易委员会（SEC）提交最新13F文件 。
具体来看 ，截至6月30日，H&H International Investment共持有18只股票 ，13F持仓总市值约191亿美元 ，较去年四季度末的200亿美元小幅下降。
其中，苹果依然稳居第一大重仓股 ，持仓市值约78.4亿美元 ，占投资组合的41.05%；伯克希尔B股位居第二，持仓市值约46.2亿美元 ，占比24.18%；拼多多排名第三 ，持仓市值约19.1亿美元，占比9.99%；特斯拉和英伟达分别位居第四 、第五位 。
从持仓变化来看 ，拼多多成为段永平二季度加仓幅度最大的标的 。
二季度 ，H&H International Investment增持拼多多527.38万股，持股数量增至2502.21万股，增幅达到26.71%。截至二季度末 ，拼多多已经成为其第三大重仓股 ，持仓占比接近10% 。
事实上，段永平近年来对拼多多的关注度持续提升 。经过连续加仓后 ，拼多多成为仅次于苹果和伯克希尔的第三大持仓。
除了拼多多 ，段永平二季度还重新买入阿里巴巴 。数据显示，其新建仓阿里巴巴30.14万股 ，期末持仓市值约2893万美元 。
与之相对应的是 ，段永平继续对部分科技巨头进行较大力度的减仓。
其中，苹果二季度小幅减持184.69万股 ，持仓数量降至2709.87万股 ，持股数量下降6.38%；英伟达则被大幅减持756.31万股，持股数量下降54.63% ，期末持仓市值约12.57亿美元 ，占组合比例从一季度末的12.07%降至6.58%，也从一季度的第三大持仓降至第五位。
谷歌C类股同样遭到大幅减持 。二季度H&H International Investment减持谷歌C类股173.74万股，减持幅度达到46.88% ，期末持仓市值约6.96亿美元 ，占组合比例由5.31%降至3.64% 。
与此同时，微软也被减持25.78% ，持股数量降至75.41万股。此外 ，段永平二季度清仓了台积电，原持仓15.12万股；同时清仓CrowdStrike ，原持仓4万股 。
值得注意的是 ，在减持多只科技股的同时，段永平并非全面撤退 。二季度小幅增持伯克希尔B股8.19万股 ，持仓占比从21.91%升至24.18%；迪士尼则增持19.48万股 ，持仓数量增加12.89%。
段永平二季度的调仓呈现出更加明显的结构性调整特征，在继续保留苹果这一绝对核心仓位的同时 ，降低英伟达 、谷歌等部分科技股的持仓比例 ，并将资金进一步向伯克希尔、拼多多等核心标的集中 。
李录大举加仓拼多多，持仓仅剩8只
与段永平相比，李录二季度的调仓幅度更为明显 。
最新13F数据显示 ，截至二季度末 ，喜马拉雅基金持仓总市值达到37.03亿美元，较一季度末的32.01亿美元增加约5亿美元；与此同时 ，持仓股票数量从14只大幅减少至8只 ，组合集中度进一步提升。
二季度，李录大举加仓拼多多 ，持股数量从460.8万股大幅增加至1076.11万股 ，增持615.31万股，持股数量增幅达到133.53% 。截至二季度末 ，拼多多持仓市值约8.21亿美元 ，占整个投资组合的22.17%，仅次于两类Alphabet股票 。
与此同时 ，李录还增持了伯克希尔B股 ，持股数量从89.77万股增加至110.83万股，增幅为23.46%，持仓占比提升至14.98%。
一边是大举加仓拼多多和伯克希尔 ，另一边则是集中退出多只股票 。
数据显示 ，李录二季度清仓了美国银行 、西方石油 、标普全球、H&R Block、穆迪以及MSCI等6只个股 。其中，美国银行此前已经经历大幅减持。李录一季度就曾将其持仓削减71.26% ，二季度进一步清仓 ，西方石油也在二季度退出。
此外，李录此前在一季度新建仓的标普全球 、H&R Block 、穆迪和MSCI等股票 ，此次同样全部清仓 ，显示其投资组合在经历短期扩张后迅速重新聚焦 。
从持仓结构来看，李录依然高度集中于少数核心资产 。
Alphabet旗下谷歌A类股和C类股继续占据组合前两大重仓位置 ，合计占比接近48%；拼多多则以22.17%的组合占比升至第三大重仓股；伯克希尔B股占比14.98% ，华美银行控股占比9.68%。
两位投资大佬共同加仓，释放什么信号？
从段永平和李录最新持仓来看 ，两人的投资路径出现了一个值得关注的交集——拼多多成为共同加仓方向 。
段永平二季度继续增持拼多多 ，使其成为第三大重仓股；李录则直接将拼多多持仓增加一倍以上，使其跻身前三大重仓，并占据超过两成的组合权重 。
更值得关注的 ，两位投资者在二季度共同表现出的“集中化 ”倾向。
段永平虽然仍然持有18只股票 ，但苹果、伯克希尔 、拼多多 、特斯拉和英伟达五大重仓股合计占比已经达到89.24% 。其中苹果和伯克希尔两大核心资产合计占比超过65% 。
李录的集中度则更高。二季度末仅剩8只股票，其中谷歌A、谷歌C 、拼多多和伯克希尔四大重仓股合计占比超过85% ，组合正在进一步向少数高确信度资产集中 。
一方面 ，二季度两人都增加了对拼多多的配置；另一方面，又分别通过减持 、清仓其他标的 ，为核心资产腾挪资金 。
当然 ，13F只能提供一个季度末的持仓截面，无法完整反映投资者的交易过程 ，也无法揭示具体买卖价格。因此 ，市场更应关注的是这些持仓变化背后的长期投资逻辑，而非简单复制某一季度的持仓名单 。
（文章来源：券商中国）
