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知名私募最新美股持仓浮出水面。
近日，高毅资产旗下海外基金2026年二季度美股持仓通过美国证券交易委员会（SEC）官网披露 。数据显示，截至二季度末 ，高毅资产海外基金共持有19只美股标的 ，持股总市值约9.79亿美元，按当前汇率折合人民币约66亿元 。
从二季度调仓路径来看 ，高毅资产明显加大了对AI产业链尤其是存储板块的布局 ，大举增持美光科技 、闪迪等存储龙头。其中，美光科技和闪迪持仓增长2倍 ，分别跻身高毅海外基金第六、第七大重仓股 。
与此同时 ，另一家千亿私募景林资产的海外基金则呈现截然不同的调仓路径 。二季度，景林大幅收缩美股仓位 ，持仓总市值较一季度末下降超过四成 ，并清仓Meta 、英伟达 、亚马逊等科技巨头。
高毅大举加仓美光、闪迪
从整体持仓来看，截至2026年二季度末 ，高毅资产海外基金共持有19只美股标的 ，其中包括拼多多 、阿里巴巴 、网易等多只中概股 。
二季度，高毅资产新进4只美股标的，加仓9只 ，减仓4只 ，另有2只持股不变 。
台积电成为高毅海外基金第一大重仓股。截至二季度末，高毅持有台积电市值约2.38亿美元 ，占其美股总持仓的约24% 。二季度 ，高毅增持台积电约11.64%，叠加台积电股价今年以来涨幅超过41% ，其重仓排名也从一季度末的第三位跃升至第一位 。
与此同时 ，高毅还大幅加仓了BOSS直聘，增持幅度为175.17% ，位列其第四大重仓股 ，期末持股市值为1.52亿美元。
更值得关注的是，高毅对存储产业链的加仓力度 。
二季度 ，高毅资产大举增持美光科技 ，持股数量较一季度末增加超过283% 。截至二季度末，高毅持有美光科技市值约3973万美元，占美股组合的4.1% ，跃升至第六大重仓股。美光科技股价今年以来表现强势 ，涨幅超过219%。在股价快速上涨的同时，高毅仍选择继续加仓 ，显示其对存储行业景气度的关注 。
另一只存储龙头闪迪同样获得高毅大幅增持 。二季度 ，高毅增持闪迪约192%，截至二季度末持股市值约3638万美元 ，占组合约3.7% ，成为第七大重仓股。而闪迪今年以来股价涨幅更超过466% 。
截至二季度末，高毅海外基金前十大重仓股依次为台积电、华住、拼多多 、BOSS直聘 、携程、美光科技 、闪迪 、谷歌C、百胜中国 、贝壳 。
值得注意的是 ，高毅二季度还大幅减持英伟达 、网易。其中 ，英伟达持仓数量较一季度末下降超过72%，在组合中的占比降至1.6% 。
景林收缩美股仓位
与高毅加仓存储龙头形成鲜明对比的是 ，景林资产二季度对美股进行了较大幅度的收缩 。
根据其披露的13F文件 ，截至2026年6月30日，景林香港公司二季度末在美股市场的持仓总市值为21.86亿美元，较一季度末的38.78亿美元下降43.64%。
从调仓数量来看 ，二季度景林香港公司新买入4只证券 ，加仓1只，同时清仓8只证券、减持11只证券 。其中 ，景林对美国科技巨头的操作尤其引人关注 。二季度 ，景林彻底退出Meta 、亚马逊和英伟达。
一季度末，Meta持股市值约3.10亿美元 ，占组合7.99%；亚马逊持股市值约2.09亿美元 ，占比5.40%；英伟达持股市值约1.33亿美元，占比3.43% 。三只股票当时均位列景林前十大重仓股 ，二季度却悉数清仓 。
此外 ，景林还清仓了阿里巴巴 、新东方、好未来 、联合健康以及Lumentum等5只标的。
对于部分核心持仓，景林同样进行了明显减持。其中 ，谷歌母公司Alphabet 、英特尔、网易等均出现较大幅度的减仓 。
截至二季度末 ，Alphabet仍是景林第一大重仓股，持股市值约6.47亿美元，占组合29.60% ，期末持股约181万股；英特尔位列第二 ，持股市值约3.84亿美元；拼多多位列第三，持股市值约3.65亿美元 。
满帮集团、富途控股分列第四 、第五大重仓股。其中 ，富途控股是景林前十大重仓股中二季度唯一获得加仓的标的 ，增持约9.73万股，增持幅度9.76% ，期末持股约109万股 。
二季度 ，景林香港公司新买进4只个股，分别为阿斯麦（ASML） 、美国光模块制造商应用光电（AAOI）、半导体设备公司应用材料（AMAT） 、数字新基建企业世纪互联（VNET） 。
景林资产认为 ，近期市场波动较大 ，主要原因是上半年交易极度拥挤后，去杠杆交易引起的连锁反应；次要原因是AI产业链部分产品因短缺出现过快 、过高涨价 ，进而产生反噬效应。从下游承受力到新进入者的动力看 ，继续依靠涨价的可能性较低，投资者也担心未来AI投资的可持续性 。
景林资产表示，未来几年全球最重要的投资机会大概率会围绕以下六个方面展开：AI基础设施、半导体 、智能制造 、能源、AI应用 、全球产业链重构 。
