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"> 7月最后一个交易日 ，科技板块迎来强势反弹 ，AI行情主线显著切换，资金从光模块 、存储芯片（886042）等上游硬件涌向AI短剧、大模型等下游应用端 ，十余只重仓AI传媒标的基金单日涨幅超10%；一方面是AI应用赛道基金短期回血 ，另一方面是前期领跑的AI硬件主题基金涨幅明显落后，年内收益大幅缩水 。剧烈轮动行情下 ，基金投资者持仓盈亏分化加剧 。
“几年前买入的一只百亿规模医药基金 ，一度亏损50%，如今亏损幅度已收窄至30%；而近期买入的一只科技基金 ，短短一个月内跌幅也达到约30%。 ”有投资者向证券时报记者表示 。
显示 ，7月31日共有200只主动权益基金（以初始份额为统计对象）单日涨幅超过5%，其中36只涨幅超过8% 。表现最为亮眼的是12只涨幅超过10%的产品。从重仓股来看，这些基金的持仓仍以科技资产为主 ，但标的不再是此前资金追捧的光模块 、存储芯片（886042）等AI硬件资产 ，而是转向诸多AI下游应用软件类个股 。
以涨幅最高的东财卓越成长（019115）A为例，该基金7月31日单日涨幅达12.62% ，其第一大重仓股为布局AI短剧赛道的中文在线（300364）（当日涨幅20.01%） ，第二大重仓股掌阅科技（603533）同样属于AI传媒领域，当日大涨9.98%并封住涨停 。其余重仓股还包括金山云（HK3896） 、华策影视（300133）、万兴科技（300624） 、捷成股份（300182） ，当日涨幅分别为15.74% 、8.72%、14.34%、10.63%。
当天净值大涨11.61%的广发沪港深精选（012182）A ，第一大重仓股为AI大模型热门标的智谱（HK2513），该股股价当日大涨14.56% 。除中文在线（300364）外 ，其余重仓股还有昆仑万维（300418） 、美图公司（HK1357） 、易点天下（301171）等AI应用端个股 ，当日涨幅分别为20%、10.28% 、19.99% 。值得注意的是，这类资产此前整体表现低迷 ，重仓上述标的的基金虽在7月31日大幅上涨 ，但年内累计收益大多仍亏损10%以上。
光模块和存储芯片（886042）等资产7月31日同样有所上涨，但股价弹性相对有限。例如，新易盛（300502） 、中际旭创（300308）、天孚通信（300394）分别上涨6.71% 、4.40% 、6.81% 。因重仓光模块而被称为“站在光里 ”的一众基金当日净值涨幅在5%上下 ，如财通多策略福鑫上涨5% ，华商均衡成长（011369）A上涨3.75%，平安科技精选（026210）上涨2.34% ，银华集成电路（013840）A上涨2.37% ，东方人工智能主题（005844）A上涨2.77% 。
这些“站在光里”的基金，今年上半年浮盈基本超过140% ，经历7月大幅回调后 ，年内累计收益均回落至不足100%。截至7月31日，年内收益率突破100%的基金仅剩2只 ，而上半年满足这一收益水平的主动权益基金数量曾接近200只 。
对于当前的市场变化 ，华夏基金认为应回归企业基本面 。公开数据显示，AI资本开支仍在扩张 ，商业化正在逐步兑现 ，算力需求持续深化。据机构测算，2026年全球AI资本开支约为8200亿美元，同比增长约68%；部分海外云厂商已上调全年资本开支指引 ，并提示2027年仍将保持较高增速 。尽管市场开始严格审视投入产出比 ，但资本投入本身并未停止 。
国金证券（600109）对公募基金二季报持仓数据的分析显示，二季度主动偏股基金对AI硬件（包括光模块、PCB 、半导体（881121）等）的配置比例和超配比例分别提升至54%和30.4%。无论是从单一行业还是主题赛道的维度来看 ，主动偏股基金对AI硬件的配置比例均已达到历史集中持仓水平的峰值 。这意味着 ，AI硬件未来的主要买入力量或将更多依赖增量资金，基金内部资金切换的动能可能逐步减弱 。
华夏基金指出 ，投资者应重点思考三个问题：投资的钱期限有多长？能承受多大的回撤？投资目标是什么？同时要做好仓位控制。市场中没有“绝对安全”的资产 ，可以考虑用债券基金 、红利低波资产或大盘宽基指数作为组合的“压舱石 ” 。控制单一赛道的敞口、保持合理的股债配比，是在极端行情中争取可控回报的现实路径 。对于节奏把握不准的投资者 ，也可以考虑采用定投方式 ，将“择时 ”的难题交给纪律。
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