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一德菁英汇 作者：何牧/F0279329 、Z0012371/
当下自繁自养头均亏损已超280天，产业链上下游均处于深度承压状态 。期货市场也呈现鲜明的近弱远强格局 ，近月与远月合约价差持续走扩 ，反映出市场对“当下悲观、远期看好 ”的高度一致预期 。然而，一致预期之下 ，多个核心矛盾正在酝酿——短期供需错配 、产能去化效率被PSY提升对冲 、二次育肥反复搅动节奏 ，使得这轮周期的走向比以往更加复杂。
01、猪价还会跌多久？
短期（8月上旬）：大概率继续偏弱震荡
供给端，出栏均重由降转增，再度出现累库迹象；8月出栏计划增幅超预期 ，6月底入场的二次育肥将在8月集中抛售 ，近端压力不减 。需求端，夏季消费淡季 ，屠宰亏损加剧 ，白条均价同比跌超22%，冻品库存高位 ，低价未刺激有效需求 。综合来看 ，8月上旬猪价难有实质性反弹，大概率延续偏弱震荡。
中期（8月下旬-9月）：关注季节性修复机会
随着高温消退 、开学及双节备货 ，需求有望回暖 。但需警惕“旺季不旺”特征——近两年消费结构发生变化 ，旺季提振力度逐年减弱，加上冻品库容率同比仍高出15%以上 ，一旦猪价反弹 ，冻品就会放货对冲，反弹空间受限 。
02 、产能去化到底够不够？
去化在加速，但效果被PSY提升明显抵消。
能繁母猪二季度末3780万头 ，同比-6.51% ，连续4个季度下降，已逼近3750万调控目标 。去化驱动力很强——肥仔双亏 ，自繁自养最大亏损超400元/头 ，超过2023年周期底部水平，多家上市猪企中报累计亏损创历史新高 ，现金流压力巨大 。
但问题在于PSY已从非洲猪瘟时期的16大幅提升至26以上 ， 头部企业甚至达到30。母猪数量虽然在减少，但单产大幅提升 ，使得理论出栏量并未明显下降 。这是本轮产能去化看起来轰轰烈烈、但猪价迟迟不见反转的核心原因——去化的“量 ”被效率提升的“质 ”抵消了 。
结论：产能去化方向确定 ，但周期拐点大概率推迟至2026年末甚至2027年初，且即便反转 ，起步节奏也会比较温和 ，不会出现上一轮那样的大涨行情。
03 、二次育肥到底怎么影响行情？
二次育肥是当前市场最不确定的变量，扮演着“蓄水池”和“加速器 ”的双重角色。
7月复盘：二育“先热后冷 ”
7月初，大猪阶段性短缺推动肥标价差走扩 ，吸引大量二育和压栏入场 ，一度支撑猪价反弹 。但7月上旬二育占比已大幅回落，新增补栏意愿明显降温 。7月中下旬 ，前期补栏的猪源开始陆续进入出栏窗口 ，市场压力随之释放。
8月：前期二育将集中出栏，构成短期最大压力
6月底入场的二育经过一个多月的育肥周期 ，将在8月集中抛售 。叠加当前正值三伏天中伏 ，高温潮湿环境下生猪疫病风险上升，养殖户倾向于主动加快出栏节奏 ，进一步放大了短期供给压力 。
后续：二育始终是“不确定蓄水池”
若猪价持续低迷 ，低位二育可能再次入场，阶段性分流供给 、支撑价格；若反弹后集中出栏 ，又形成新一轮冲击。二育的节奏和规模 ，在很大程度上决定了短期市场底部的形成时间和位置 。
关注指标：肥标价差 、二育栏舍利用率、出栏均重变化——这三个指标是判断二育节奏的关键信号 。
04 、写在最后
短期猪价还在磨底，8月前有前期二育抛压 、后盼季节性回暖，但反弹高度受限；长期产能去化方向明确 ，但PSY提升让“黎明”来得更慢——当下最值得关注的是二育这个“蓄水池 ”何时放水、何时蓄水 ，它才是短期行情节奏的关键变量。
