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SpaceX上市后的第一份财报，揭开了公司为AI竞争付出的成本。虽然财报数据整体超出预期 ，但投资者注意力集中于另一组数字：当季资本开支达到183.69亿美元 ，其中158.28亿美元投向人工智能业务，均大幅超过市场预期 。财报发布后 ，公司股价盘后下跌7.46% 。而紧接着 ，投资者将迎来下一轮考验：美东时间周四，SpaceX的员工及其他IPO前股东持有的多达9.12亿股禁售股即将解禁 ，进入可出售阶段。
巨额资本开支
当地时间8月4日 ，SpaceX公布2026年第二季度财报，也是SpaceX上市以来首份财报 。从经营数据来看 ，SpaceX交出了一份强劲的成绩单 ，公司公布的第二季度业绩整体超过预期 。公司季度营收达到78亿美元，同比增长92% ，净亏损收窄至5.41亿美元。
在财报中 ，SpaceX强调，公司依靠覆盖航天（Space） 、连接（Connectivity）和AI三大领域的垂直整合能力，实现了高速增长 。其中 ，星链（Starlink）仍然是SpaceX当前最成熟的商业化业务 。截至第二季度末 ，Starlink用户数量达到约1200万。虽然略低于市场预期，但相比去年同期仍保持高速增长 。
随着消费者 、企业以及政府客户增加 ，Starlink正在成为SpaceX目前最重要的收入和利润来源 。公司表示 ，过去90天内完成两次Starship V3飞行测试，继续推进完全可重复使用火箭目标；同时 ，Starshield获得超过60亿美元的多年期美国政府合同。
在人工智能领域 ，SpaceX宣布获得了多项云服务协议，带来141亿美元合同销售额 ，AI相关业务正在成为新的增长方向 。
但与此同时 ，SpaceX的资本投入也达到了新的规模 。第二季度，公司资本开支达到183.7亿美元 ，大规模投入Starship、Starlink网络扩张以及AI相关基础设施。
巨额资本投入也成了财报公布后市场关注的焦点。财报公布后 ，公司股价盘后一度下跌超过8%，最低一度接近118美元，相比上市后的高点225.64美元 ，SpaceX股价一度回落近50% 。按当时估值计算 ，公司市值一度缩水约1.4万亿美元——相当于半个微软的市值 。
在今年6月上市时，SpaceX以每股135美元发行股票 ，融资约750亿美元 ，公司估值达到约1.77万亿美元。人工智能专家 、天使投资人郭涛指出，彼时 ，市场愿意为马斯克描绘的太空商业化和AI基础设施故事支付高溢价 。但上市之后 ，美股市场对AI资本开支的态度正在发生变化 。投资者关注的不再只是企业愿意投入多少，更在于这些投入何时能够转化为稳定的收入和利润。
布局地面AI算力
业绩说明会上 ，SpaceX管理层继续给出激进的扩张目标 。马斯克预计 ，公司到2026年12月可以达到1000亿美元年化收入运行率，并乐观宣称：SpaceX现在的目标是2030年实现1万亿美元收入 ，而不是2031年 。
财报公布后的几个小时 ，SpaceX也公布了AI业务的下一步方向。当地时间8月5日凌晨，SpaceX宣布与英伟达展开技术合作，共同设计Starmind AI1卫星的计算系统 。根据双方披露 ，Starmind卫星将搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU ，使卫星具备AI计算能力 。
Rubin GPU和Vera CPU是英伟达面向下一代AI计算推出的重要产品平台。通过与英伟达合作，SpaceX希望打造具备高性能计算能力的卫星系统 ，探索一种新的计算基础设施形态：将部分AI计算能力部署到太空 。
事实上 ，SpaceX已经开始布局地面AI算力基础设施，并通过出租部分算力获得商业收入 。招股书披露 ，SpaceX正在建设大规模AI计算基础设施 ，并运营多个AI计算集群，同时与Anthropic达成云服务协议。根据协议 ，Anthropic将使用SpaceX计算集群中的约32.5万块英伟达GPU ，并支付每月12.5亿美元的算力费用。
消息发布后，迅速引发一系列讨论 。支持者认为 ，太空环境可能为未来AI算力扩张提供新的空间 。随着地面数据中心面临电力 、土地和散热压力 ，轨道环境提供了新的基础设施想象空间。
但质疑者也指出，太空AI计算仍处于早期探索阶段 。其中，散热问题是讨论最集中的难点之一 。与地面数据中心不同 ，太空是真空环境 ，无法依靠空气流动或冷却系统带走热量。卫星上的计算设备产生的热量，需要通过辐射方式向外释放 。对于搭载高性能GPU的计算卫星而言 ，如何设计足够高效的散热系统 ，仍然是工程挑战 。
解禁冲击来袭
接下来，SpaceX的股价还面临着新的考验。8月6日 ，最多9.115亿股员工和早期投资者持股限售股份即将解禁 。按7月31日收盘价108.37美元算 ，市值约990亿美元，相当于当前流通盘的1.4倍 。不过 ，获得资格倒不等于卖出 ，真正流入市场的数量，要看持有人的出售意愿。
不过市场人士预计 ，近阶段会出现大量抛售 ，但具体的抛售规模，将是影响市场对该公司前景看法的关键因素 。“这可能是历史上最受关注的IPO解禁事件， ”机构经纪公司R.F. Lafferty & Co.首席执行官罗伯特·哈克尔（Robert Hackel）表示 ，“你将会看到大量抛售 。 ”
通常来说 ，一家公司IPO之后，禁售机制十分常见。这一机制会限制公司内部人士在一段时间内出售股票。但SpaceX的禁售方式较为特殊 ，因为银行将解禁时间分阶段进行 ，将持续近一年，而非让数十亿股禁售股在一天内全部上市交易 。
因此 ，这一禁售期将持续至明年年中 ，而在那之前还有额外的129亿股股票等待解禁 。“这一次，解禁的股份是已发行股份数量的整数倍 ，而不是仅小部分 ，因此这些锁定期将有力考验早期投资者对长期支持公司的决心。”管理Procure Space ETF的Procure AM首席执行官安德鲁·查宁表示 。
（文章来源：北京商报）
