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日前 ，中际旭创宣布拟17.47亿元协议受让中石科技10.47%股权 ，成为光模块公司向产业链上游布局的又一案例 。上海证券报记者梳理发现，国内外光通信公司普遍在沿着光组件 、光芯片 、外延片、衬底材料 、高纯金属原材料的产业路线 ，加速往产业链上游布局 。
有业内人士在接受记者采访时表示 ，光通信公司纷纷往上游延伸布局的直接原因是，随着智算中心（AIDC）对光模块需求的快速增长 、技术高速迭代 ，光芯片成为整个产业链的产能瓶颈 ，也直接决定光模块性能，向上游布局的本质是锁定芯片产能、缩短研发周期 ，以保障交付能力。
从产业链价值角度来看 ，随着光模块向800G 、1.6T甚至3.2T迭代，光芯片的成本占比快速上升，利润快速向产业链中游的芯片环节集中 ，向上游布局 、IDM模式 ，成为构建长期竞争力的护城河 。
光模块公司“向上”动作频频
对于17.47亿元拟受让中石科技10.47%股份事宜，中际旭创表示 ，随着800G、1.6T高端光模块功耗密度持续提升 ，散热需求显著增长，预计双方具有较强的业务协同效应 。
记者梳理发现 ，中际旭创正通过参股、成立合资公司 、产业基金投资等多种方式 ，形成“光芯片 、电芯片、PCB 、光器件封装 、散热/液冷”的纵向卡位，锁定产业链上游紧缺环节的产能 ，布局硅光技术路线。
早在2018年 ，中际旭创就通过旗下基金宁波创泽云投资合伙企业，入股源杰科技 。源杰科技目前是中际旭创CW光源核心供应商 。2023年 ，中际旭创与天通股份合资成立浙江冠英半导体 ，卡位下一代光调制器材料薄膜铌酸锂器件。为锁定800G/1.6T光模块用PCB、载板产能，中际旭创全资子公司中际旭创（上海）投资有限公司成为鹏鼎控股第四大股东 。
中际旭创绝非孤例 。国内外光模块公司均在往产业链上游领域布局。
作为全球光芯片龙头，朗美通（Lumentum）今年3月宣布 ，将通过收购Qorvo位于美国北卡罗来纳州格林斯伯勒的现有厂区 ，改建磷化铟（InP）激光器晶圆厂，主要瞄准AIDC用EML/CW光源 ，预计2028年投产。诺基亚（Nokia）在8月宣布签署了收购恩智浦（NXP）亚利桑那州晶圆厂的最终协议 ，并计划将其改造为磷化铟光芯片生产线，用于生产电信相干模块与数通光引擎 。
组装与IDM模式“泾渭分明 ”
沿着产业链环节向上游布局延伸 ，已成为国内外光通信公司的共识 ，但布局的模式则“泾渭分明 ” 。
在国内，除了中际旭创 ，华工科技 、光迅科技 、东山精密等也均在布局产业链上游领域。其中 ，华工科技通过投资平台参股EML芯片设计公司云岭光电，通过投资中试线布局CPO技术平台 。作为芯片龙头 ，光迅科技在往更上游延伸 ，投资67.5亿元布局高速VCSEL、硅光集成芯片与EML技术 。东山精密在6月公告了总投资12亿美元的常州光芯片与高速光模块扩建项目，形成“PCB—光芯片—光模块”布局。
海外龙头公司则通过IDM垂直整合模式，构建从衬底外延材料到光模块的完整产业链供应能力 。
相较于Lumentum 、Nokia改建磷化铟晶圆厂 ，高意（Coherent）更进一步往上游延伸 ，除了自建磷化铟晶圆厂加码芯片制造环节，还布局了更上游的磷化铟衬底材料 ，覆盖从衬底材料到晶圆制造 、芯片器件的全环节 。
有业内人士认为 ，总体来看，国内光模块组装龙头公司在布局上更为偏重轻资产、参股等方式 ，锁定关键环节产能 ，强化供应链保障；二线光模块公司如东山精密 、华工科技，显然步子更大 、投资更重 ，或是向海外龙头公司模式看齐 ，期望通过IDM模式构建更为宽深的竞争力护城河。
多因素决定产业链整合趋势
光通信公司为什么加速向上游布局？这与产业链供应、技术迭代、大客户需求等紧密相关 。
随着AIDC对光模块需求的快速增长 、技术高速迭代，光芯片成为整个产业链的产能瓶颈 ，也直接决定光模块性能 。在此背景下 ，光模块公司向芯片端布局，尤其是通过参股 、合资的“轻资产 ”模式布局，本质上是为了锁定芯片产能 ，缩短研发周期 ，保障交付能力。
光芯片短缺正成为模块扩产的掣肘 。Lumentum的CEO在7月表示，公司电信及AI客户订单量从“数百件 ”跃升至“数亿件” ，供需缺口超过30% ，公司部分产品供应已锁定至2028年 。
从产业链价值的角度，芯片环节是“肉 ”最厚的部分 ，资本自然趋利布局。随着光模块向800G、1.6T甚至3.2T迭代 ，光芯片在整个器件中成本占比从40%至50%快速上升，有望超过70% ，高端光芯片毛利率显著高于光模块组装。光通信公司布局芯片设计及制造 ，可有效提升毛利率，在产业链拥有更多话语权 。
随着CPO等新一代技术的量产 ，光模块组装环节的利润将快速下降 ，利润进一步向CW光源 、高速EML阵列芯片等集中，提前布局光芯片 、磷化铟外延片、散热等环节，是争夺下一代光互联方案主导权的必要条件 ，也可大幅缩短新产品研发验证周期 。
此外 ，随着AI算力发展，大客户（大型云计算厂商）模式将成为光通信产业的最显著特征 ，AIDC偏好具有稳定交付能力的供应商。产能供应紧张 、技术快速迭代等因素下 ，具备上游芯片甚至外延片的供应链，显然具备更稳定的交付和更快速的产品迭代能力 ，这也迫使光模块公司向上游延伸布局 。
（文章来源：上海证券报）
